Performance
Analyser et comprendre votre situation, prendre en comptes vos besoins et établir un véritable échange.
→ Ecoute
→ Coopération
Expertise
Etablir un programme d’avenir en adéquation avec vos priorités.
→ Confidentialité
→ Diversité des produits
Sécurité
Suivi à long terme et accompagnement complet sur mesure.
→ Réseau de partenaires
→ Fiabilité
Quel est votre objectif ?
Placer mon argent
Diversifier avec plusieurs supports et respecter des objectifs pour vos placements financiers.
Investir en immobilier
Plusieurs possibilités en investissement selon vos profils et vos souhaits à atteindre.
Réduire mes impôts
Un moyen qui permet de développer d’autres axes tout en optimisant sa fiscalité.
Préparer ma retraite
Un avenir à élaborer en avance et les outils nécessaires pour l’atteindre.
Rénovation Energétique
Réduisez vos dépenses en énergie et améliorez la performance de votre habitation.
Transmettre mon patrimoine
Pensez à la succession tout en protégeant votre famille, ayez accès aux nombreuses solutions.
Gestion globale de mon patrimoine
Des services complémentaires pour répondre à des situations qui vous donneront souplesse et sérénité.
Bilan d’optimisation
Etude de votre situation personnelle pour optimiser l’aspect financier, fiscal et énergétique pour votre foyer.
Comment ça marche
Votre plan financier sur mesure
Nous réalisons le meilleur plan adapté à votre profil et nous sommes présents avant, pendant et après pour le réaliser et assurer son suivi.
1. Prise de contact
Nous effectuons un premier contact par téléphone ou visio pour comprendre certains sujets qui vous préoccupent. Ensuite, nous établissons un rendez-vous selon nos convenances mutuelles.
3. Construire vos souhaits
Des propositions de solutions d’investissements, de sécurité, de conseils pour que vous soyez tranquillisés et sereins.
2. Rendez-vous constructif
Nous sommes présents pour nous présenter à vous, comprendre votre situation, apprendre à se connaître et bien saisir vos besoins présents et futurs.
4. Suivi durable
Une communication à long terme avec nos clients. Un accompagnement complet qui répondra à vos attentes et vous permettra d’avoir un soutien continu.
L’accompagnement dont vous avez besoin !
Saviez-vous qu’il est intéressant de penser à son avenir ? De quelle manière avez-vous pensé à le faire ? Il existe aujourd’hui des méthodes très diverses. Trop souvent, une majorité de citoyens effectuent des opérations identiques, mais les moyens ne peuvent pas être inventés et il y a de nombreuses règles à respecter. C’est pourquoi, nous sommes présents pour vous apporter de la diversification, des solutions adaptées pour répondre à de nombreuses situations, car le plan d’avenir de chacun ne correspondra pas spécialement à celui de votre voisin.
L’ensemble de nos clients viennent de tous horizons, que vous soyez salariés, cadre, militaires, agriculteurs, dirigeants d’entreprises, fonctionnaires, retraités, ingénieurs, enseignants et bien d’autres, nous saurons répondre à l’ensemble de vos besoins.
Nous sommes en lien avec de nombreux groupes et structures, pour avoir une diversification de produits et répondre clairement à des solutions que vous aurez besoin pour atteindre vos objectifs.
Atteindre vos réalisations financières est ma plus belle satisfaction, nous avons hâte de voir quels seront les vôtres.
Souhaitant avoir le privilège de vous rencontrer,
Notre force : une grande diversité de produits
Nous sommes rattachés à plusieurs structures nationales, ce qui nous permet d’avoir une diversification de solutions et de produits importants. Le fait de ne pas être une enseigne unique nous permet de travailler avec un plus grand nombre de Groupe. Aussi, nous n’avons pas d’objectif commerciaux ou de produits spécifiques du moment, ce qui est souvent pratiqué avec une majorité de conseillers auprès de leurs prospects.
Nous nous devons de proposer les solutions qui correspondront à votre situation et de respecter un planning à long terme pour arriver à vos besoins.
Notre cabinet avec des partenaires de plus de 40 ans d’expériences, nous offre des possibilités illimitées, un véritable éventail de produits que ce soit en immobilier, en placements, en prévoyance et autres, mais surtout en conseils pour vous accompagner à long terme.
La réussite vient aussi d’une bonne collaboration entre vous et nous.
Disutez avec nous pour connaître la meilleure solution pour vos finances, spécialement adaptée à votre profil
Avis clients
Nous sommes très fiers de la satisfaction de nos clients
Les questions les plus fréquentes
Que pouvez-vous me proposer ?
Effectuer une étude complète pour analyser votre situation financière et ensuite vous proposer les solutions adaptées à vos besoins.
Le service est-il payant ?
Il n’y a pas de facturation mais une demande de confiance entre les deux parties pour effectuer une collaboration durable.
Comment êtes-vous rémunéré ?
L’ensemble de nos partenaires propose un panel très varié de solutions, qui répond à vos besoins, à savoir il n’y a aucun surcoût auprès de nos clients.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Parlez-nous de votre projet et de vos besoins.
Téléphone
06.51.35.36.56
Web
contact@avantagesfinances.com
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