Vous disposez d’une épargne et  vous souhaitez faire fructifier cet argent ? Il existe une large palette de possibilités qui s’offre à vous. Mais comment investir et surtout quels produits financiers choisir ? Ce n’est qu’en choisissant les meilleurs produits financiers les plus adaptés à vos besoins et vos objectifs que vous pourrez faire fructifier votre patrimoine et en bonus, bénéficier d’une fiscalité avantageuse. Assurance vie, PERP, PEA, Compte-titres ou encore SCPI, nous vous aidons à y voir plus clair pour trouver la solution qui vous convient.

Une démarche personalisée

En fonction de votre situation et de vos objectifs, tous les placements n’auront pas le même intérêt, et surtout, la même rentabilité. Nous vous accompagnons afin de choisir les solutions les plus adaptées pour vous.

Comprendre vos objectifs

Notre démarche est de commencer par faire le point sur votre situation personnelle et professionnelle et mettre en lumière vos besoins à venir : des travaux dans la maison, les études des enfants, une nouvelle voiture ou un projet qui demandera un accès à vos liquidités…

Créer votre plan stratégique

Ce n’est qu’une fois que nous avons pu déterminer vos besoins spécifiques et votre profil investisseur que nous vous proposons des placements rentables et adaptés à vous.

Progression et suivi

Nous faisons le maximum pour vous satisfaire  tout en vous apportant un suivi, un respect des règlementations administratives et une transparence du système mis en place avec vous.

Quel est le taux de rentabilité que vous me proposez ?

Vous vous posez sûrement cette question, et c’est bien normal. Mais le taux de rentabilité n’est pas le seul paramètre à prendre en compte. Vous pouvez par exemple avoir besoin de garder vos capitaux disponibles en cas de besoin, ou vouloir un système peu risqué en plus d’avoir un bon rendement.

Pour vous proposer des placements, nous prenons en compte ces souhaits ainsi que votre profil investisseur. Nous vous aidons à jauger le niveau de risque des placements dans lesquels vous êtes prêt à investir et nous vous guidons en vous faisant part des différents niveaux de performance de chaque placement financier. Notre objectif est toujours de vous proposer l’investissement le plus rentable possible tout en vous garantissant un risque contrôlé et une adéquation avec vos objectifs et votre situation personnelle.

Quels types de placements avez-vous ?

Grâce à notre forte diversification, nous avons accès à l’ensemble des solutions de placements financiers. Nous vous proposons les solutions suivantes et bien d’autres encore :

Assurance Vie

Produits Structurés

Contrat de Capitalisation

Plan Epargne Retraite

Forestier

Viager Occupé Mutualisé

OPCVM

PEA

Compte Titre

SCPI

Nous travaillons en collaboration avec de nombreux partenaires dont Generali, Aviva, Swisslife, MMA, Axa et bien d’autres.

Quels sont mes garanties ?

Nous vous proposerons des placements qui respectent les règlementations des autorités des marchés financiers :

https://www.amf-france.org/

Le suivi des clients est un aspect primordiale pour nous, car nous avons à coeur votre statisfaction. Ainsi que vous ayez besoin d’apporter des modifications éventuelles, de trouver une solution devant une situation quelconque ou simplement d’avoir des réponses à vos questions, vous savez toujours sur qui compter. Aujourd’hui comme demain, nous sommes à votre écoute et nous sommes présents pour vous accompagner sans durée limitée. Notre service passe avant tout par une conscience professionnelle humaine, de respect et de principes.